舞台演员林家声正在排练卡夫卡的《变形记》,该剧正在如火如荼地上演。他的法国女友朱莉也抵达台北。他们见面后,一起度过了一个美好的夜晚,但第二天他们就消失了。林家声被绑匪绑架后,他的法国女友在家等了很长一段时间,而他的剧院助理冯丽也爱上了林家声,但找不到演员,于是找了她。在冯莉的帮助下,法国女孩朱莉开始寻人,进入了台湾社会有趣而离奇的生活。三名绑匪作为团伙头目突然被捕后,发生了内部争吵。两名绑匪意图谋杀人质。绑架者之一游干决定继续绑架,并随着林家的声音踏上了绝望的旅程。然而,陷入危险的两人在流浪的旅途中也产生了意想不到的认同感。也许就像Julie和Fengli在寺庙里傻笑一样,命运给了他们同样的答案:微笑而不回答,答案最终是他们自己的选择。