在汉宫选秀中,王昭君(林黛饰演)凭借其非凡的天赋和外表,拒绝贿赂无耻的宫廷画家毛延寿(洪波饰演)。毛怀恨在心,故意诽谤昭君,导致昭君在接下来的三年里没有受到元帝(赵饰演)的祝福。昭君怀恨在心,没有人可以倾诉,整天坐在月亮上,悲伤地唱歌。一天晚上,元帝悠闲地在院子里漫步,偶尔听到昭君的歌声。他等着会议,看到天堂和地球都惊呆了。随后,经过仔细调查,发现毛延寿依靠画家的身份操纵权力,颠倒黑白。在经历了这一事件后,昭君每天都在飙升,并得到了元帝的青睐。他感到慌乱,便向北逃去。他带着昭君的画像赠送给了匈奴可汗,谎称是元帝命他来讲和的。可汗相信这是真的,并提出了一个誓言,但被元帝拒绝了。匈奴不忍受辱,奋起杀入中土,上演了昭君出塞的古代传说。。。这部电影改编自古典歌剧《昭君出塞》。