这部电影以朝鲜早期为背景,告诉古代祖先篡夺王位的历史。乱臣后裔金乃景(宋康浩饰)有与人面对面的技巧,但由于身份卑微,他只能与妹夫(赵正熙饰)和儿子珍恒(李钟硕饰)一起隐居在荒野中。汉阳最大妓院的老板娘(金惠秀饰)专程拜访了金乃静,说服他去汉阳看脸挣钱,但没有被甄恒理解。到达汉阳后,金乃景赚了很多钱,得到了忠臣金宗瑞(白云芝饰)的赏识,甚至获得了国王的信任。然而,由于其杰出的天赋,金乃景不得不卷入国王的兄弟寿阳大军(李政宰饰)和他的儿子甄恒之间的王位争夺战,甄恒已经改名并获得了一等奖。金乃景决定帮助金宗瑞和小国王破坏寿阳的阴谋,但他能看透人心,但无法决定他们的命运。历史的洪流仍在继续。