在一次宴会上,作曲家汉娜(朱诺·坦普尔饰)遇到了一位名叫西奥(西蒙·佩格饰)的制作人。西奥诙谐幽默的谈话很快引起了汉娜的注意,两人决定合作创造新的东西。然而,汉娜很快意识到,有时西奥会表现得好像他只是另一个人。最后,汉娜意识到西奥患有精神分裂症,通常受到药物的控制。一旦毒品被停止,西奥就会变成另一个“恶魔版”的自己。精神疾病的折磨让西奥感到无比痛苦,甚至产生了独自生活的想法。在西奥生病的日子里,汉娜从未放弃他,鼓励和照顾这个绝望的男人。不仅如此,汉娜还必须考虑到自己的写作生涯。