侦探小说家理查德·卡斯尔(Nathan Phillian Nathan Fillion饰)几乎成为纽约市警察局的“正式雇员”。尽管凯特·贝克特(斯坦娜·卡蒂奇饰)非常头疼,但两人默契十足,很快就会成为正式合作伙伴。然而,理查德在凯特不知情的情况下调查了她母亲的谋杀案,这导致他们的关系陷入僵局。现在,理查德正忙于修复他和凯特之间的裂痕,同时计划出版他的下一部畅销小说《热浪》。尽管凯特决定不再与理查德打交道,但情况迫使他们共同调查一桩新的神秘谋杀案——有人发现一名男子死于树上,并被树枝缠住