这部电影不同于前锤子吸血鬼的故事模式。它描述了由吸血鬼化身的巡回马戏团来到一个饱受诅咒和流行病的村庄并带来灾难的故事。这部电影的故事发生在19世纪的塞尔维亚。这些像吉普赛人一样的马戏团成员实际上是可以变身的吸血鬼。