这部电影包含三位著名导演罗杰·瓦迪姆、路易斯·马勒和费德里科·费里尼拍摄的三部短片,内容极其快速且相互关联。梅泽斯坦:康塔莎伯爵夫人(简·方达饰)的爱情对象实际上是一匹马!原来,她死去的爱人的鬼魂附在了马身上,导致了一场奇怪的人与马之间的爱情。威廉·威尔逊:威廉(阿兰·德隆饰)发现世界上真的有一个人长得和自己一模一样,而且这个人似乎整天都在他身边徘徊。每当威廉想做坏事时,那个人就会阻止他。他真的存在吗?他这样做的意图是什么?该死的托比:托比(特伦斯·斯坦普饰)为了高额报酬踏上了罗马之旅。在路上,他遇到了一个可爱的女孩,她意外地成为了魔鬼的化身。