脱衣舞女华天娇(吴佳丽)和智障男孩鲍冰(王neneneba锡)因警方的反色情和反非法活动而失去了工作和家园。他们很不情愿,只能靠欺骗来谋生。由于缺乏智力,宝冰无法独立生活,严重依赖花天骄,经常让她头疼。然而,与此同时,两人有着非常牢固的家庭关系。早年,花天骄和脱衣舞俱乐部的领导阿坤(钱小豪饰演)之间有一个私生子。然而,冷酷无情的阿坤却把孩子卖掉了。多年来,花天骄从未错过过儿子,也从未放弃寻找儿子的下落。花天骄唯一知道的线索是,她儿子的屁股上有一颗朱砂痣。