在音乐和舞蹈繁荣祥和的上海，壮丽的外表下，有多少犯罪猖獗。在平静的日子里，去餐馆买杂货的韩非（释小龙饰演）意外遇到了一个身上有纹身的男人，身上带着巨额现金。这名男子拔出枪，与巡逻室的人交火，但后者最终被枪杀，而纹身男子逃跑了。前来探访的医科大学钟朗侦探（钟华莱士饰）和俞胜男女教授（齐芳饰）后来发现，死者来自西部警察侦探队，凶手在麒麟的帮助下。不久后，西警局的李约翰探长（徐亮饰演）来到门口，宣布他将接手此案。李侦探傲慢冷酷，同时指示下属保持沉默，这让钟朗感到背后还有另一个隐藏的真相。不久后，嫌疑人艾伦被捕，并从审讯中得知，此案不仅与鸦片贸易有关，而且似乎与西部警察局的内部人员密切相关。随着血腥的阴谋，真相慢慢浮出水面