在音乐和舞蹈繁荣祥和的上海,壮丽的外表下,有多少犯罪猖獗。在平静的日子里,去餐馆买杂货的韩非(释小龙饰演)意外遇到了一个身上有纹身的男人,身上带着巨额现金。这名男子拔出枪,与巡逻室的人交火,但后者最终被枪杀,而纹身男子逃跑了。前来探访的医科大学钟朗侦探(钟华莱士饰)和俞胜男女教授(齐芳饰)后来发现,死者来自西部警察侦探队,凶手在麒麟的帮助下。不久后,西警局的李约翰探长(徐亮饰演)来到门口,宣布他将接手此案。李侦探傲慢冷酷,同时指示下属保持沉默,这让钟朗感到背后还有另一个隐藏的真相。不久后,嫌疑人艾伦被捕,并从审讯中得知,此案不仅与鸦片贸易有关,而且似乎与西部警察局的内部人员密切相关。随着血腥的阴谋,真相慢慢浮出水面