经过多年的征服,首任皇帝明成祖朱棣(王心刚饰演)亲自进军,平定西北,克服一切障碍。在返回宫廷的路上,朱棣否决了皇家卫队司令纪纲消灭南大洋十五国的建议,决定休养生息,与人民讲和。他听从了已故皇帝的教导,计划派遣使者对其进行修复。巧合的是,苏鲁国王(维克饰演)曾打算亲自来到上王国,出现在他面前。与此同时,苏鲁号正在建造一艘大型船只,并准备如期起航。然而,部落首领阿尤布有一颗恶意的心,一切都受到了阻碍。国王不为所动,克服一切障碍,带领王子走向中国。在经历了无数艰难险阻之后,苏鲁使团终于抵达中国。然而,世代和解的道路上仍有许多考验,一个国家的两位国王将共同努力维护来之不易的友谊与和平