故事发生在勇敢的骑士、美丽的公主以及与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士,遇到了美丽的公主米拉并坠入爱河。他们在城堡外度过了一段美好的时光。然而,幸福并没有持续多久,邪恶的魔术师切诺莫利用一个神奇的漩涡从鲁斯兰的眼睛里抢走了米拉,以实现阴谋。在慌乱之后,鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主。经过一系列奇妙生物的“协助”,他克服了重重障碍,最终克服了邪恶的魔法,与公主幸福地生活在一起。