在一个现代和过去都不为人所知的时代,日本二十面大盗和著名侦探明智小五郎之间发生了激烈的攻防战。由于对二十张面孔的明智追求,在主人不在场的明智侦探室里,副助理小林芳雄(小泽良美饰演)仰慕他的井上一郎(静坂良美饰演饰),而他们三个总是沉浸在办公室里的川崎伟木(前田秀美饰演)也因故暂时不在家。其中,一位母亲来到办公室寻找失踪的女儿。由于明智的小五郎(小木茂光饰演)并没有被小林托付给这位母亲,他拒绝了,但被母亲悲伤的愿望所打动,开始寻找她的女儿。