1933年,在上海,黑龙会的日野人计划建立一支怪物军队,并使用邪恶的方法来复兴和控制阴阳师安部春美。降魔大师吉罗致函上海,见到了许净和尚。两人被陷害入狱,在那里他们组成了一个由两条龙组成的团伙。晴明为了增强自己的力量,想要制服九尾狐,九尾狐已经变成了一个名叫九夜的舞者。然而,久野凭借自己的实力击败了晴明派出的日本怪兽队。在雪姬的帮助下,晴明获得了杀人石,并设计捕获九夜,施法将其修炼成式神