清朝康熙年间,在一场名为“拳跳天下”的武术比赛中,代表满族的敖非(郭正红饰)与代表汉族的谭天(元华饰)势均力敌。西天在比赛中遭到陷害,遭遇惨败,其父亲也因愤怒过度吐血而死亡。天成成了批评的对象,变得软弱和悲观。为了实现父亲的愿望,田开了一所武术学校寻找继承人,先后招收了省会捕快马平(魏俊杰)和孤儿罗Xi(唐文龙)为弟子。两人后来与田志美谈雪(吴文欣饰)发展出了微妙的三角关系。费一直对田心存警惕,得知自己有了后代,于是命令朋友平刺杀田。平不忍采取行动,故意将此事公之于众,引起了康熙的注意。费孝通看到这件事失败了,给平造成了多重伤害,并暴露了Xi作为满族人的身份,使他黯然失色。费雪遇到了汉族女子朱振南(梁成饰),两人产生了相互的感情,并发展了地下关系。南伟飞愿意与父亲决裂,协助他刺杀宫廷中的敌人。他后悔被打败和俘虏。为了保护自己,费实际上伤了他的手