Wall Phukes之夜,小女巫骑着扫帚飞往布罗肯山参加女巫舞会。出乎意料的是,雷暴女巫发现了它,并将其暴露在女巫的头上,她被逮捕了。女巫们斥责她不遵守规则,未经允许就参加舞会,要求严惩。女巫的首领要求她回家,在一年内让她成为一个好女巫,但她必须得到原谅。小女巫回家后,她努力学习魔法,并用它帮助他人,做了很多好事。一年后,她再次前往布罗肯山,以为女巫首领会感激她,但结果让她大吃一惊。