理性的液压工程师Walter Faber（Sam Shepard饰）遭遇飞机失事，被迫降落在墨西哥的沙漠中。然而，获救后，沃尔特做出了一个不同寻常的决定，与一位素不相识的德国商人一起前往墨西哥丛林，寻找多年未见的朋友。当他们到达朋友的住处时，发现他的朋友自杀了。沃尔特的第二次旅行从渡船上开始。年中，沃尔特遇到了迷人的年轻女孩西贝思（朱莉·德尔皮饰演）。热爱艺术的Sebes和专门研究科学技术的Walter似乎是来自两个世界的人。然而，一种无法控制的感情在他们之间逐渐蔓延，约好一起去南欧旅行。Walter意外得知Sybeth是他年轻女友Hanna（Barbara Sukova饰）的女儿。沃尔特感到惊讶，不得不怀疑她是自己的女儿。