凯撒（爱德华·G·罗宾逊饰）和乔伊（小道格拉斯·费尔班克斯饰）是认识多年的老朋友。他们一个想成为家喻户晓的土匪，而另一个厌倦了战斗和杀戮，想追求成为一名舞者的内心梦想。这两个朋友走上了一条完全不同的人生道路。凯撒加入了由老大哥维托里（斯坦利·菲尔兹饰）领导的帮派，随着时间的推移，他在组织中的地位越来越高。然而，凯瑟并不满足于扮演一匹幼马的角色。他打算杀死胜利并取代他的位置。在这方面，乔伊也努力成为一名舞者。有一天，他遇到了一个名叫奥尔加（格伦达·法雷尔饰）的脱衣舞娘，并坠入了爱河。