凯撒(爱德华·G·罗宾逊饰)和乔伊(小道格拉斯·费尔班克斯饰)是认识多年的老朋友。他们一个想成为家喻户晓的土匪,而另一个厌倦了战斗和杀戮,想追求成为一名舞者的内心梦想。这两个朋友走上了一条完全不同的人生道路。凯撒加入了由老大哥维托里(斯坦利·菲尔兹饰)领导的帮派,随着时间的推移,他在组织中的地位越来越高。然而,凯瑟并不满足于扮演一匹幼马的角色。他打算杀死胜利并取代他的位置。在这方面,乔伊也努力成为一名舞者。有一天,他遇到了一个名叫奥尔加(格伦达·法雷尔饰)的脱衣舞娘,并坠入了爱河。