故事发生在美丽的西南边境。由犯罪、阴谋、美女、金钱和暴力编织的黑色网络被年轻的边境缉毒战士一次又一次地摧毁。即使在黎明时分，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未消散。。。高松是南疆边防支队的研究参谋，朱振江是边防支队的副支队长。在最后一刻的紧急抓捕行动中，由于准备不足，全国头号毒枭马源通过一条秘密通道逃跑，两名同志在战斗中牺牲。于是，高松受到了上级侦查局的怀疑，承受着巨大的心理压力。同情哥哥的朱振江坚决为高松承担全部责任。朱振江平静地脱下了军装，调到了当地的计划生育委员会。尚未实现抱负的朱振江感到特别失望，但他试图掩盖这一点，并以一个不屈的硬汉的身份与团队合作，继续他与毒品的终身斗争。高松和吕月既是战友，又是情敌。两个男人如何面对浪漫战场的困境？方红原本以为高松会为她改变自己，但没想到自己的事业会是高松心中的头等大事。她非常失望。离开这个国家后，马原投奔了当地军阀勐哈拉。他认为，朱振江转行对自己的生意有利，因为朱振江对贩毒和缉毒太熟悉了。总部报告称，目前贩毒活动猖獗，中国大陆已破获数起重大贩毒案件，均为从云南输入。毒贩作案手法复杂、混乱，支队往往在关键时刻失手。尽管马源策划的几起贩毒活动已被破获，但都未能触及马源集团的核心。郭纯怀着各种各样的情绪，主动拥抱了高松，但结果却是为十年前父亲被杀复仇的机会。朱振江的种种行为让高松深感震惊，难以相信。他变得越来越沮丧，酗酒赌博，最后被勒令换工作。这导致了一系列的卧底特工，他们无法区分真假。在刀光剑影下，英雄气概短暂，儿女情长。在痛苦的选择之后，忠诚战胜了情感。高松利用自己的卧底身份找到了毒枭的联系地点。当高松终于一步步接近真相，一步步陷入危险时，朱振江以自己的死结束了挑战人类的使命，也结束了对弟子高松的最后一课。