大B(Danny Lee饰)在台湾从事钻石走私业务。当地的歹徒试图让大B从毒品中脱身。他和他的搭档阿坤分居三年后回到了香港。大B的到来让他的母亲和弟弟嘉华(郭富城饰)既高兴又担心。虔诚的母亲担心大B的江湖习惯,但一家人终于克服了旧怨,搬进了大B买的新房。大B和他的女友小红(张敏饰演),以及他的好兄弟阿坤和超人(成奎安饰演),借了高息贷款经营舞厅。就读于表演艺术学院的嘉华恰好在这个舞台上大放异彩。为了帮助弟弟的未来,大B在嘉华报名参加歌唱比赛时威胁评委,但结果适得其反,导致嘉华落选。受到威胁的法官向警方求助,导致大B的舞厅被警方搜查。阿坤在舞厅参与贩毒,牵连大B再次入狱。无法承受这样的打击,他的母亲病重去世。嘉华对哥哥的行为深感愤怒,两兄弟分道扬镳