故事发生在20世纪30年代,莫家剧团是当时最受欢迎的剧团,曾受到老佛爷的钦佩。然而,在班长莫大江(侯同江饰演)的70岁生日宴会上,军阀龙大圣(刘成军饰演)的妹妹龙建兵(王美英饰演)出现,并迫使莫家班解散。莫小河(陈国坤饰演)是莫家的最后一个徒弟。他被美丽冷酷的龙剑冰深深迷住了,但龙剑冰只把他当猴子一样对待。莫小河有一个青梅竹马的恋人,名叫梁梦凡(徐冬梅饰演),从小就结婚了。现在,梁梦凡找到了一扇门,想要嫁给莫小河。本来就有归属感的莫小河,却愿意接受看似无忧无虑、无拘无束的梁梦凡,导致两人多次发生矛盾。事实上,梁梦凡的旅行有她的秘密使命。