清朝康熙皇帝知道自己很快就会死去,于是决定立他为第十四任皇子(莫克思);第十四任王储突然被一名蒙面刺客刺杀,但幸运的是被他的心腹曾静(徐少强饰)救了下来。本来,四皇子(刘墉)已经觊觎皇位,派人刺杀了他的弟弟;四皇太子的计划失败后,他向曾静行贿,但没有成功。相反,他出去寻求智慧。他寻求文武双全的年干耀(白彪饰)的帮助,甚至吸引了反清文人吕留良(谷峰饰)和他的侄女吕四娘(刘雪华饰)。他假装,如果他帮助他登上上帝的宝座,他会发誓履行“满汉家族”的约定