音乐老师大江(冯巩饰演)对自己的中年感到失望。与妻子离婚后,他去了俄罗斯,与朋友双城(牛振华饰演)一起做服装生意。与诚实真诚的大江不同,双城是一个滥交狡猾的人,卖劣质商品,有欺骗和欺骗他人的能力。在俄罗斯娜塔莎(利吉娅·库兹涅佐娃饰演)的家中逗留期间,奥江遇到了娜塔莎的妹妹卡佳(叶莲娜·波尔什科娃饰演)。这个美丽纯洁、热爱舞蹈的女孩深深吸引了大江的注意。他尽了最大努力帮助他实现自己的愿望和梦想。不久之后,他们的生意遭受了损失,由于签证到期,大江即将被遣返回国。他告别了他心爱的卡佳