20世纪30年代,以飞行人物闻名的上海长富马戏团进行了一次巡回演出。在这段时间里,情况不断变化,仅靠家人沈师傅(吴玛饰演)和他的门徒和女儿们一起克服了一个又一个困难。在一次表演中,日本飞机投掷炸弹,摧毁了马戏团的所有设施。尽管该团成员侥幸逃脱,但面对国家的困难,他们不得不走自己的路。沈大师带着大女儿丁梅(李丽丽饰)、二女儿丁兰(万艾琳饰)、三女儿丁菊(胡英文饰)、大女婿益田(林伟饰)和几个年轻的徒弟南下,与弟弟团聚。调皮捣蛋的徒弟乐易东(元彪饰演)也紧随其后。在巢穴的掩护下,有完整的蛋,它们所依赖的人也面临着自己的困难。伊东等人不得不瞒着主人在街上炫耀,所以他们认识了诚实的警察队长唐发(甄子丹饰),也遇到了各种藐视世界的不公正