在古代,魔族首领牛魔王傲慢叛逆,导致天庭混乱。然而,他最终遭受了后果,被打回了原来的样子。天师怀着怜悯之心,给了他一种生活方式,并给予了他仁慈,将他降为刘九的化身。没想到,几年后,刘九的心魔和记忆被反派故意唤醒。刘九独自前往昆仑寻求解决之道,途中遇到了火焰山公主叶潇潇。他们两个共患难,感情越来越深厚。他们还遇到了山上的小怪物,猪大肠和狗十三。蚩尤好几次徘徊在正邪之间,差点酿成大祸。然而,最终,邪恶并没有压倒善良,他们也解开了自古以来围绕着他的阴谋。