这部电影告诉了民国动乱时期的故事,熟练的“大师”龙三受其师妹的委托,历经千辛万苦。一路上,他解救了老百姓,解散了小居城的土匪,打击了压迫人民的军阀,破获了一个失踪女孩的案件,保持了一片讲故事的干净土地。