司机老高拒绝为无良商人运送敌人的武器，并被逮捕。失业后，老高的合伙人小张在街头为鬼神电影公司做广告。刑满释放后，老高制止了小张的羞辱行为。一天，他们救出了从火坑里逃出来的妓女小凤。肖峰原籍中国东北，坠落后逃到香港，坠入火坑。从那时起，他们三人相依为命。后来，小凤考上了一个歌舞团。没想到，老板竟然让他表演“裸舞”等色情节目。由于合同问题，晓峰无法辞职。此时，正在中国内地参加抗日战争的司机刘回到香港，带着老朋友参加了在中国内地运送士兵的工作。在大家的帮助下，老高和小张在黄舞厅大闹一场，陪着小冯去了中国内地的抗日战争。