九岁的人类少年连(宫崎葵配音)失去了母亲。他拒绝照顾他的亲戚,独自跑进熙熙攘攘的街道。碰巧遇到了熊彻(役屋光司配音),一个偶然来到人间寻找弟子的怪物。怪物世界的大师(津川义彦配音)即将转世为神,接替他的人选将在竹王山(山治和弘配音)和熊彻之间,但缺乏直接弟子使熊彻的希望渺茫。借此机会,连闯进了怪物的世界。他和熊澈争吵不断,但在冲突中,他们似乎逐渐认同了对方。转眼之间,连(森谷昭太饰)已经成长为一个武功高强的年轻人。他无意中回到了这个世界,重新找回了久违的身份和感情。与此同时,随着确定大师的日期日益临近,发生了出乎任何人意料的突发事件