该剧改编自亚瑟王和魔术师梅林的故事,由英国广播公司威尔士电视台和光辉影业联合制作。梅林(科林·摩根饰)成为降龙者一年后,乌瑟尔派亚瑟率领军队寻找莫甘娜的下落,并将莫甘娜带回了卡梅洛特王国。此时,莫根纳已不再是以前的莫根纳。她现在是驻扎在卡梅洛特王国的间谍,试图削弱卡梅洛特王国的核心力量并杀死亚瑟。莫甘娜的邪恶计划一再遭到梅林的阻挠,并在无形中成为了她的对手。在另一起意外事故中,人们发现她实际上是亚瑟的亲生女儿,她有权推翻亚瑟和亚瑟,继承卡梅洛特王国的王位。在姐姐莫格斯的帮助下,莫盖娜使用各种手段试图陷害亚瑟和其他人,亚瑟的未来和王国的未来将陷入水深火热之中