年轻的云飞扬(徐少强饰演)的背景是复杂而不确定的。虽然他与武当派掌门青松(张英饰演)关系特殊,但在武当派的地位却很低。后来,云飞扬获得了一个神秘黑衣人的秘密武功传承。青松与武将独孤无棣(杨泽林饰演)虽有过多次交手,但最终都被对手击败,独孤无棣成为了武坛霸主。与此同时,武当山上发生了一系列离奇的血案,都与云飞扬有关。最终,青松惨死,飞扬带着复杂的心情离开了武当山。在那个时候,武术界流传着一种神奇的武术——天蟾绝。如果修炼者掌握不好,他们就会克制自己,甚至失去自己的武功。但是,如果一个人能够理解其中的奥秘,掌握改变的道路,他们就能将自己的武术提升到转变的境界,成为武术界最高级别的联盟领袖。