这部电影告诉了一个年轻的克拉巴特与邪恶的磨坊主人战斗的故事。由于父母都死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫·克罗斯饰演)成了一个小乞丐。连续几个晚上,他做了一个奇怪的梦,乌鸦把他叫到了黑昆仑的磨坊。于是,他按照梦想的指示来到了工厂,被工厂老板(克里斯蒂安·雷德饰)收留,左眼戴着黑色皮革面具,他还与工厂里的学徒交上了朋友。汤达(丹尼尔·布鲁尔饰演)作为学徒的负责人,很好地照顾着最年轻的克拉巴特,并帮助他获得了磨坊主和其他学徒的认可。最初,磨坊主是一位黑人魔术师。尽管他一直在教学徒魔术,但在新年前每天都会发生一件可怕的事情,童达不幸摔倒并于当年去世。渐渐地,克拉巴特发现了童达死亡的真正原因,他决心用自己学到的魔法来对抗邪恶势力。。。这部电影改编自德国作家阿尔弗雷德·普鲁西勒的同名小说,年轻的克拉巴特以其对抗邪恶势力的勇敢形象而闻名。