1927年秋收起义失败后,毛泽东率工农革命军第一军第一师南下,但途中遭到敌人袭击,部队损失惨重。随后,领导层内部在确定部队方向的问题上出现了重大分歧。最终,毛泽东的意见得到了大多数同志的支持,部队继续南下。毛泽东到达永新县三湾村后,迅速对剩余部队进行了整编,确立了党对军队的绝对领导地位。为了建立坚实的革命根据地,扩大革命队伍,毛泽东提出要拉拢袁文才、王佐等地方武装力量。在这个问题上,俞萨杜和第一批从黄埔军校毕业的军官与毛泽东产生了分歧。于萨都等人借口向省政府报告,逃离井冈山。毛泽东真诚相待,最终赢得了袁文才的信任。毛泽东的部队驻扎在毛平,毛泽东找到了他的心腹贺子珍。为了进一步巩固革命根据地,毛泽东一方面继续争取王佐,另一方面派何长工向省委报告,寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。很快,王佐接受了改编,加入了工农革命军。这支强队赢得了第一场战斗,一举占领了这座新城。但此时,省特使周秀明命令部队改变方式支援湖南暴乱,并错误地传达了省委的指示,将毛泽东开除党籍。在万不得已的情况下,毛泽东在向湖南派兵的同时,前往中央政府上访。结果,军队遭受了惨痛的失败,也失去了后方基地。毛泽东非常愤怒,再次回到井冈山。经过一场血战,毛泽东和朱德的部队终于于1928年4月28日在井冈山胜利会师。