一个名叫Kikugawa(吉川正子饰演)的上了年纪的艺妓,为了支持儿子Yoshio(吉野昭夫饰演)的学业,他不得不反复露面,靠大笑谋生。然而,一雄并不理解母亲的困难,反而对母亲的职业深感羞愧。他正处于青春期,充满了痛苦和怨恨。他不仅经常逃学,还和犯罪青少年混在一起。似乎只有和菊江在同一家艺妓馆的赵菊(水谷保成子饰演)才能触动吉雄脆弱的心。这两个人既像兄弟姐妹,又像恋人。在与母亲发生冲突后,Yoshitsuo与赵菊一起前往她出生的家乡——一个贫穷落后的海边小渔村,放松身心。在这里,他发现赵菊美丽可亲的外表有着无尽的痛苦和不可避免的命运