杰弗里(凯尔·麦克拉克伦饰演)回到他失散多年的家乡照顾他的父亲。出乎意料的是,在一次误会中,一起谋杀案浮出水面,杰弗里遇到了负责调查此案的警官威廉姆斯(乔治·迪克森饰演),以及他的女儿桑迪(劳拉·德恩饰演)。Sandy告诉Jeffrey,关于时间的真相可能与一位名叫Dorothy(由Isabella Rossellini饰演)的歌手有关。美丽而神秘的多萝西很快让杰弗里失去了理智。他潜入多萝西的家中,偶然发现多萝西被一个名叫弗兰克(丹尼斯·霍珀饰演)的黑帮头目虐待。就在这时,杰弗里开始意识到,在他自己的视线之外,还有许多黑暗和邪恶的事情在发生。