邪恶总是在黑暗中复活。在一个红月之夜，吸毒成瘾者兼精神病患者查尔斯在睡前给他的姐妹们讲了两个故事：故事1“朱莉娅的爱情”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉娅，并用极其残忍的手段杀死了她周围的所有男人。茱莉亚知道，只有她自己才能结束这场可怕的噩梦。故事2“纯洁”：一位崇拜撒旦的病态牧师在德国的一个小镇上从事各种邪恶活动，直到自杀。然而，邪恶势力已经占领了整个城镇，一些人开始互相残杀，但等待他们的是落入活死人无尽的痛苦地牢