埃及王子塔米诺（西蒙·金利塞德饰演）在痛苦的关键时刻被夜女王救出。夜女王将女儿帕米娜（由多萝西娅·Röschmann饰演）的肖像送给了塔米诺，美丽的帕米娜立刻俘获了王子的心。夜皇后告诉王子，帕米娜被一个叫萨拉斯特罗的人绑架了。如果王子能把女儿安全带回来，他会把帕米娜许配给他做妻子，塔米诺欣然同意了。事实上，萨拉斯特罗并不像夜皇后所说的那样令人发指。在她死前，夜皇后的丈夫将她的女儿托付给他管教，这引起了她的不满，并导致了这样一个计划的制定。在拯救帕米娜的路上，聪明的塔米诺逐渐发现了夜皇后的阴谋。