埃及王子塔米诺(西蒙·金利塞德饰演)在痛苦的关键时刻被夜女王救出。夜女王将女儿帕米娜(由多萝西娅·Röschmann饰演)的肖像送给了塔米诺,美丽的帕米娜立刻俘获了王子的心。夜皇后告诉王子,帕米娜被一个叫萨拉斯特罗的人绑架了。如果王子能把女儿安全带回来,他会把帕米娜许配给他做妻子,塔米诺欣然同意了。事实上,萨拉斯特罗并不像夜皇后所说的那样令人发指。在她死前,夜皇后的丈夫将她的女儿托付给他管教,这引起了她的不满,并导致了这样一个计划的制定。在拯救帕米娜的路上,聪明的塔米诺逐渐发现了夜皇后的阴谋。