杨作新是一名牧羊人,早年就读于浮石中学。他是一个勇敢的新青年,敢于行动,以恶为敌,勇敢地献身于革命。黑大头是一个来自后吾尔堡的富有的农村人。他天生直率大方,但由于被土匪绑架,随后被政府监禁。黑大头被迫上了梁山,在与剩下的土匪及其妻子和孩子一起上了九天后成为了山王。白玉娥,黑大头的妻子,是下乌耳堡一位普通的农村妇女。她和杨作新几次生死相依,最终发展出了真挚的爱情关系。