该片告诉成化年间,东厂主石亲王密谋篡位,与西厂刘传道联手杀害了一位名臣的故事。在第一副大臣陆全安被杀之前,他指示养女若兰去沙漠寻找神剑山庄的前少爷丁洁。目前世界上最大的铁匠孤狼对这个国家的毁灭负有责任。隐居大漠的独狼,意外救下了陆全安的心腹——前皇家卫队司令隋唐。独狼通过隋、唐、若兰得知陆全安被杀的消息,再次挺身而出,最终带领众人击败了太子石和柳传道。他还为国家献出了自己的生命。