陈翔（孟非饰），一个富裕家庭的儿子，从小就精通武术，缺乏名师的指导。长大后，他无事可做，母亲把他送到广州，找舅舅李有山（秦培饰）学生意。陈翔救了在广州惊动的富商和女儿郑安妮（李美仙饰）。安妮对他印象深刻。在怡康大师（吴孟达饰）的寿宴上，沉香与安妮重逢，并结识了广州名妓徐晓萱（黄星秀饰）。向和义康的儿子义贞（戴志伟饰）对他一见钟情，而晓萱则对义贞情有独钟。李友山其实是南拳大师，我很佩服他是我的老师。有一天，我偶然发现了小萱和蔡芙（高雄）的师徒关系。李友山在一次偶然的机会中认识了蔡芙，两人情投意合，成为生死之交。蔡福告诉小玄他的出身。原来蔡福和易康都是少林弟子。易康贪图钱财，勾结朝廷烧毁少林，给少林寺众僧制造了麻烦。只有蔡福成功逃脱。萧玄的父亲，朝廷高官，为少林仗义执言，却遭到易康的诬蔑，与少林勾结。结果，皇帝下令处死徐家的男子，并将女子卖到妓院。萧玄听后悲愤万分，发誓要报仇。蔡福刺杀易康失败，被李友山所救。李决定带蔡福和陈翔离开广州，但他乘坐的船在海上被易康的特使炸沉。陈香被安妮的父亲救了，而李和蔡则流落到一个荒岛上。最终，易康的部下发现李身受重伤，不治身亡。在他死前，他让蔡收陈为弟子。安妮在照顾陈的同时，对陈的感情越来越浓，而陈心里只有小萱。蔡芙回到广州，带着萧玄和沉香去罗浮山练武。林则徐（刘江饰）发现易康贩卖鸦片等罪行，欲将其绳之以法。就在执行的那一刻，法令突然到了将伊康交给三堂审判的地步。他还中途拦截，救出了易康。晓萱和蔡福赶到，为了救晓萱，蔡福和陈翔得以夺取宜康。我真的发誓要为我父亲报仇。第一次鸦片战争爆发，郑的父亲带着安妮回四川避难。安妮在路上遇到了一个山贼，但幸运的是，她被陈翔救了下来。安妮的叔叔是林则徐。林则徐很欣赏蔡的武功，让安妮写信给蔡，请他下山练兵。蔡芙被林则徐的真诚打动，决定下山。安妮看见沉香和小萱在山上，灰心丧气地走了。蔡福来到广州与林则徐会面，却传出林则徐被撤职的消息。蔡福仍然决定留下来，并发誓要与广州同生共死。英军大炮向虎门开火，蔡福赶到虎门寻求帮助。然而，他在齐山的伏击下被一支火器队暗杀，这让萧玄悲痛欲绝。萧玄决定回到山上守护主人的精神，陪伴他很长一段时间，而沉香则决定护送林则徐回老家。第一次鸦片战争结束后，齐山代表清颜与英国签订《南京条约》，将香港割让给英国。几年后，向在广州开办了一所蔡立佛武术学校。朝廷重新启用了林则徐。一天，林则徐领她去赴宴，和安妮团聚。但是安妮已经娶了他的妻子，两人心里都很难过。安妮的丈夫杨坤（郭峰饰）受到挑衅，与项展开了激烈的斗争。分享安妮对杨坤的感情，终于让这对夫妇洗清了前嫌。安妮和杨坤出席了欢迎英国王子的舞会。威尔士亲王对安妮的美丽一见钟情，并假装为她画像。在杨府喝了杨坤之后，她强奸了她。杨坤勃然大怒，想与威尔士决一死战。然而，他被威尔士杀死了，这对安妮来说是一个巨大的刺激。请为他报仇。享受铁砂掌，击中威尔斯，威尔斯几天后去世，为安妮复仇。在罗浮山上，萧玄和易贞终于团聚了。在萧玄的劝说下，甄终于放下了仇恨，开始了和X的幸福生活