1950年春天，在云南边境。在佤族村庄前，不知真相的村民开枪射箭，阻止人民解放军进入村庄。民族工作队队长白文金被佤族青年艾火龙射中左臂。队伍撤退了，像艾火龙这样的年轻人感到困惑。当晚，国民党土匪李世奎潜入山寨，引诱艾加首领。民族工作队把粮食和盐送到山上。艾加首领逼迫艾火龙射杀白文锦，但艾火龙无法忍受。艾加首领鞭打艾火龙，白文锦举枪折断首领手中的鞭绳。艾加首领唆使卧郎康派艾火龙下山调查人民解放军的情况，希望利用人民解放军之手杀死艾火龙。白文进化成了一个商队，遇到了艾火龙，艾火龙展示了他的射箭技巧。他趁机说明了自己的身份，但艾火龙忍不住后悔了。第二天，白文锦和艾火龙带着装满粮食和盐的马回到了寨子，就在李世奎和土匪头子刘进入寨子参加寨主会议的时候。在沃郎康被引诱与土匪喝鸡血酒的关键时刻，艾火龙不顾自己的人身安全，恳求沃郎康三思。艾嘎的首领极其恶毒，将艾火龙捆绑在一起。白文进穿上军装，走进会议厅，揭露了李世奎和艾加首领勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世奎、刘司令、艾嘎首领的阴谋被一一揭露。卧郎康突然醒来，村民们载歌载舞，欢迎民族工作队进村。