这被认为是大卫·林奇拍摄的最混乱的电影。一天早上，爵士音乐家（比尔·普尔曼饰）和他的妻子（帕特里夏·阿奎特饰）收到了一段视频，发现视频内容实际上是他们日常生活的一部分。从那以后，他们每天早上都会收到这样的视频。就在这一天，这位音乐家发现视频中的内容是他杀死了他的妻子！当他冲进卧室时，他发现他的妻子死在床上了。警察把他带走了。一夜之后，原本坐在囚室里的音乐家变成了一名年轻的维修工人，莫名其妙的警察不得不让他走。这位维修工人因其出色的汽车修理技能而受到黑帮头目的高度评价。这时，他发现老板里的女人和他妻子长得一模一样，只是头发颜色不同。老大主动引诱维修工人，两人携款潜逃。当他们来到沙漠公路时，修理工和一个女人发生了疯狂的性关系，然后他又成为了一名音乐家